Asset Managers

Das Segment Asset Managers umfasst die gruppenweiten Vermögensverwaltungs- und Immobiliendienstleistungsaktivitäten von Swiss Life.

Im Jahr 2022 erzielte Swiss Life Asset Managers ein Segmentergebnis von CHF 433 Millionen (Vorjahr: CHF 374 Millionen), was einer Steigerung von 16% entspricht. Davon entfallen CHF 234 Millionen auf das TPAM-Geschäft, ein Wachstum von 47% gegenüber dem Vorjahr. Im Segmentergebnis ist der Gewinn aus dem Verkauf der Livit FM Services AG enthalten. Insgesamt erhöhten sich die Fee-Erträge im Berichtsjahr um 4% auf CHF 984 Millionen. Die Fee-Erträge im Drittkundengeschäft wuchsen um 13%, im Versicherungsgeschäft gingen sie hingegen um 8% zurück. Die operativen Kosten erhöhten sich derweil um 5%, getrieben durch das anhaltende Wachstum, den weiteren Ausbau des Immobilien-Projektentwicklungsgeschäfts sowie anhaltende Investitionen in Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsinitiativen. Dank der kontinuierlich steigenden Gewinne konnte der Cash-Transfer an die Holding um 22% auf CHF 285 Millionen erhöht werden.

Die von Swiss Life Asset Managers verwalteten Vermögen beliefen sich per Ende 2022 auf CHF 250 Milliarden. Die Anlagen aus dem Versicherungsgeschäft sanken um CHF 29 Milliarden auf CHF 145 Milliarden. Aufgrund der regulatorischen Rahmenbedingungen und der lange laufenden Verpflichtungen investiert Swiss Life insbesondere in festverzinsliche Wertschriften. Ende 2022 lag deren Anteil am Portfolio bei 49%. Die Immobilienquote stieg von 24% im Vorjahr auf 28% an. Die Nettoaktienquote lag per 31. Dezember 2022 leicht über 4%. Dank Nettoneugeldzuflüssen in der Höhe von CHF 9,8 Milliarden ist das Anlagegeschäft für Drittkunden erneut gewachsen. Swiss Life Asset Managers verwaltete per Ende 2022 Vermögen von Drittkunden in Höhe von CHF 105,4 Milliarden, ein Anstieg von 2% gegenüber dem Vorjahresende.

Der Krieg in der Ukraine, die Zinswende und der sprunghafte Anstieg der Inflation führten 2022 zu volatilen Märkten. Aufgrund dieser unsicheren Perspektiven verhielten sich die Investoren sehr vorsichtig, insbesondere in Bezug auf Wertschriften und Immobilien, während nachhaltige Infrastrukturanlagen weiterhin stark nachgefragt wurden. Der Ausbau des Immobilien-Projektentwicklungsgeschäftes wurde derweil weiter vorangetrieben, unter anderem auch mit den zwei grossen Arealentwicklungen im Klybeck in Basel und Frankfurt Westside.

Swiss Life Asset Managers treibt die Integration von ESG-Kriterien in allen Kernprozessen weiter voran. Ein breites nachhaltiges Produktangebot trägt den verstärkten Kundenbedürfnissen Rechnung. Für das direkt gehaltene Immobilienportfolio wird bis 2030 eine Reduktion der CO₂-Intensität um 20% gegenüber 2019 angestrebt. Um diesen Meilenstein zu erreichen, sollen in diesem Zeitraum CHF 2 Milliarden in das Portfolio investiert werden. Swiss Life Asset Managers orientiert sich dabei im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen an einem Netto-null-Ziel bis 2050. Swiss Life Asset Managers möchte im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie auch neue Geschäftsmöglichkeiten nutzen. In diesem Zusammenhang konzentriert sich das Unternehmen insbesondere auf Investitionen in Solarenergie, kohlenstoffarmes Heizen, Kühlen, Lüften und E-Mobilität sowie das Management der entsprechenden Ressourcen­verbrauchsdaten.

Kennzahlen Asset Managers