Asset Managers

Das Segment Asset Managers umfasst die gruppenweiten Vermögensverwaltungs- und Immobiliendienstleistungsaktivitäten von Swiss Life.

Im Jahr 2021 erzielte Swiss Life Asset Managers ein Segmentergebnis von CHF 374 Millionen (Vorjahr: CHF 345 Millionen), was einer Steigerung um 9% entspricht. Insgesamt erhöhten sich die Fee-Erträge im Berichtsjahr um 7% auf CHF 944 Millionen. Das Wachstum ist hauptsächlich auf das Drittkundengeschäft zurückzuführen. Die Fee-Erträge aus dem Versicherungs­geschäft stiegen leicht an. Die operativen Kosten erhöhten sich derweil um 10%, getrieben durch das organische Wachstum, den Ausbau des Immobilien-Projekt­entwicklungs­geschäfts sowie Investitionen in Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsinitiativen.

Die von Swiss Life Asset Managers verwalteten Vermögen beliefen sich per Ende 2021 auf CHF 276,3 Milliarden. Die Anlagen aus dem Versicherungsgeschäft sanken um rund CHF 4,6 Milliarden auf CHF 173,5 Milliarden. Aufgrund der regulatorischen Rahmenbedingungen und der lange laufenden Verpflichtungen investiert Swiss Life insbesondere in festverzinsliche Wertschriften. Ende 2021 lag deren Anteil am Portfolio bei 54%. Die Immobilienquote wurde von 22% auf 24% weiter ausgebaut, die Nettoaktienquote lag per 31. Dezember 2021 leicht über 4%. Stark gewachsen ist erneut das Anlagegeschäft für Drittkunden: Swiss Life Asset Managers verwaltete per Ende 2021 Vermögen von Drittkunden in der Höhe von CHF 102,8 Milliarden, was einem Anstieg von 12% gegenüber dem Vorjahresende entspricht. Das Wachstum ist hauptsächlich auf Nettoneugeldzuflüsse in der Höhe von CHF 9,4 Milliarden zurückzuführen. Weitere CHF 1,6 Milliarden kamen durch die Akquisition von NRP Real Estate dazu. Mit der per 1. Dezember 2021 vollzogenen Akquisition erweitert Swiss Life Asset Managers ihre geografische Präsenz und stärkt den Zugang zu neuen Investoren in den nordischen Ländern.

Der Ausbau der paneuropäischen Immobilienfonds, die in Immobilien in verschiedenen europäischen Ländern investieren, wurde 2021 weiter vorangetrieben. Aufgrund des anhaltend hohen Wettbewerbsdrucks im Immobilienmarkt bleibt bei Akquisitionen die konsequente Umsetzung der Rendite- und der Risikovorgaben zentral. Im Immobilien-Projektentwicklungsgeschäft wurde einerseits verstärkt in Wohn- und Gewerbeprojekte investiert, andererseits wurde der Bereich Unternehmensimmobilien und Logistik stark ausgebaut. Zusätzlich werden die steigenden Bedürfnisse der Kunden nach nachhaltigen Infrastrukturanlagen aus einer Hand bedient.

Swiss Life Asset Managers treibt die Integration von ESG-Kriterien in alle Kernprozesse voran und ein breites nachhaltiges Produktangebot trägt den verstärkten Kundenbedürfnissen Rechnung. Für das direkt gehaltene Immobilienportfolio wird eine Reduktion der CO₂-Intensität bis 2030 gegenüber 2019 um 20% angestrebt. Um diesen Meilenstein zu erreichen, sollen in diesem Zeitraum CHF 2 Milliarden in das Portfolio investiert werden. Swiss Life Asset Managers orientiert sich dabei in Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen an einem Netto-null-Ziel bis 2050. Swiss Life Asset Managers möchte im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie auch neue Geschäftsmöglichkeiten nutzen. In diesem Zusammenhang konzentriert sich das Unternehmen insbesondere auf Investitionen in Solarenergie, kohlenstoffarmes Heizen, Kühlen, Lüften und E-Mobilität sowie das Management der entsprechenden Ressourcen­verbrauchsdaten.

Kennzahlen Asset Managers